Estateplan

Bel (0118) 640 915

Vacature

EstatePlan groeit en is daarom op zoek naar een:

Financieel specialist / hypotheekadviseur

 

Wie zijn wij?

EstatePlan is de coach bij financiële vraagstukken. Wij helpen de klant met onze specifieke kennis vooruit. Wij geven advies en helpen bij het kiezen en afsluiten van de juiste producten. Wij adviseren bij een echtscheiding of overlijden, geven vermogensadvies, stellen financiële plannen op en verzorgen hypotheken en verzekeringen. Aandacht voor de klant en financiële  zorg staat hierbij centraal. EstatePlan is gevestigd in een historisch pand aan de Dam in Middelburg.

 

Wat ga je doen?

In deze functie houd je je bezig met adviseren en bemiddelen van financiële producten voor onze particuliere klanten. je bespreekt de wensen, doelstellingen en mogelijkheden van de klant en geeft passend financieel advies. Je maakt complexe financiële vraagstukken begrijpelijk voor de klant. Je onderhoudt contact met de klant, financiële instellingen en het netwerk van makelaars, notarissen, advocaten, fiscalisten en accountants.

 

Wat wij bieden:

  • Een afwisselende baan met veel klantcontact
  • Een leuk en enthousiast team
  • Een goed salaris afhankelijk van de ervaring in deze branche

 

Wat wij vragen:

  • Je hebt een HBO werk- en denkniveau en bent in bezit van benodigde Wft diploma’s
  • Je bent beschikbaar voor 32 tot 40 uur per week
  • Je bent communicatief sterk en makkelijk in omgang
  • Je werkt nauwkeurig
  • Je bent commercieel aangelegd
  • Je bent bereid om diploma’s te halen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze functie.

 

Contact

Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan jouw CV + motivatie naar Alex de Bakker  alex@estateplan.nl