Iedereen doorloopt in het leven een aantal levensthema’s met de daarbij behorende financiële afwegingen en keuzes. Wij maken deze keuzes samen met u inzichtelijk in een levenslijn en bekijken wat de financiële mogelijkheden zijn.

 

Geboorte

Producten om een startkapitaal op te bouwen voor de toekomst.

 

Studie en werken

Spaar- en beleggingsproducten om vermogen op te bouwen voor studie en of aankoop woning.

 

Wonen

Opstellen financieel plan aankoop woning op basis van risico, vermogen, rentevormen en aflossingsmethoden en begeleiding bij afsluiten hypotheek.

 

Scheiding

Financiële begeleiding scheiding, zoals het creëren van inzicht in de bestaande financiële situatie en het geven van financieel advies voor het te maken convenant.

 

Pensioen

Het in kaart brengen van het te verwachten pensioen. Doel is vaststellen of het inkomen tijdens de pensioenperiode voldoende is om de te verwachten levensstijl te kunnen betalen.

 

Nabestaandenzorg

Begeleiding van nabestaanden bij overlijden van partner/familie over nabestaandenpensioen, overleg met uitvaartmaatschappij, regelen fiscale erfzaken etc.