Estateplan

Bel (0118) 640 915 Contact

Over ons

Na vele jaren in het bankwezen te hebben gewerkt, heb ik besloten datgene wat het bankwezen heeft laten liggen, namelijk een betere financiële zorg, op te pakken. Deze uitgangspunten liggen aan de basis van EstatePlan.

Kernwaarden EstatePlan:

  • Goudeerlijk
  • Eigenzinnig
  • Transparant, vooral in beloning
  • Zorgvuldig
  • Verhelderend
  • Persoonlijk contact staat voorop
  • Financiële zorg

Verder is EstatePlan aangesloten bij de volgende instanties:

  • Klachten Instituut Financiële Diensten KiFiD aansluitnummer 300.013114
  • Autoriteit Financiele Markten nummer 12018050

OverzichtEstatePlan is de financieel tijdmanager en financiële coach van de zakelijke en particuliere klant. EstatePlan begeleidt en bemiddelt op het gebied van financiële tijdsplanning. EstatePlan staat voor Financieel Tijd Management.EstatePlan is de Financiële Coach bij:

  • Vaststelling huidige en gewenste toekomstige financiële situatie klant (bv. studeren kinderen,¾ pensioen);
  • Consequenties van veranderingen bij het wijzigen van de financiële situatie van de klant zoals
  • bijvoorbeeld trouwen, samenwonen, scheiden, overlijden;
  • Aan- of verkoop vastgoed;
  • Vermogensbeheer;
  • Risicobeheer;
  •  Zakelijke financieringen.

EstatePlan verzorgt financieel tijdmanagement. Dit omvat begeleidings- en bemiddelingstrajecten.Begeleidingstrajecten:

  •  Onderhandelen met de eigen bank
  •  Financiële begeleiding bij een scheiding
  •  Nabestaanden zorg
  •  Financieel Tijd Management/Estate-Planning
  •  Updaten financiële situatie

Bemiddelingstrajecten:

  •  Hypotheekvormen
  •  Verzekeren van risico’s
  •  Beheer en begeleiding van vermogen
  •  Sparen en Beleggen
  •  Bewindvoering

 EstatePlan Financieel Tijd Management (FTM):
van voor de geboorte tot na de doodIn een leven zijn er momenten om vermogen te creëren en te beheren. EstatePlan maakt inzichtelijk wat de huidige situatie van het vermogen is en wat de doelstellingen zijn door financieel tijd management toe te passen. Een van de tools is het vermogensadvies. Is er sprake van vermogensoverdracht na de dood, dan geeft EstatePlan in samenwerking met de notaris een advies over estateplanning/vermogensoverdracht.
Persoonlijke gebeurtenissen die aanleiding geven tot financiële begeleiding/coaching:
Geboorte kindStudieOnroerend goed aanschaffen (particulier of zakelijk)WerkenScheidingPensioenOverlijden, nabestaandenzorg
Doelstellingen cliënt worden bepaald en het besteedbaar inkomen op enig moment wordt in kaart gebracht.
Uitkomst: Nieuw Financieel Plan maken geënt op de ontstane en/of situatie.EstatePlan biedt de klant een helder en concreet financieel plan zo nodig vanuit diverse professies bekeken vanuit het financiële kennisnetwerk.
EstatePlan staat voor een verfrissende aanpak in de huidige financiële wereld!Alex de BakkerEstatePlan